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  潮玩：双节期间泡泡玛特门店、乐土、产品三线发力，线下客流、论题度与品牌势能仍存；布鲁可露脸WF2026上海世界手办模型展，主张重视下半年海外营销节点&新品催化。

  新式烟草：美国便利店协会（NACS）研讨董事总经理Chris Rapanick指出2025年便利店奉献美国92.9%的OTP及82.9%的卷烟销售额，无烟替代品销售额增加22.4%。FDA烟草产品中心（CTP）在美国食品药品法学会（FDLI）会议及New Approaches Summit发表PMTA变革，拟将审评方针紧缩至180天，推动sPMTA单轮审评、AI辅佐审评及科学团队扩容，并强化烟草减害导向及青少年维护；New Approaches Summit一起重视尼古丁产品组合盈余及职业转型。家居：内销方面，到10月2日，30大中城市商品房成交面积当周同比-12.58%，14城二手房成交面积当周同比+6.12%。

  造纸包装：到10月9日，国内针叶浆/阔叶浆单价环比上星期-68/+25元/吨，箱板纸/瓦楞纸/白卡纸/双胶纸/日子纸/废旧黄板纸较上星期别离+13/+16/-100/+0/+0/-1元/吨。近来，玖龙等箱板瓦楞纸龙头发布了十月中下旬提价50元/吨的方案。包装板块主张继续重视下流金属包装&塑料包装企业的价格传导状况。液冷转型类标的重视第17届OCP大会开展。

  个护+AI眼镜：1）个护：10月8日国家药监局发布《化妆品安全技能规范》修订内容施行有关事宜的公告；金佰利发表总裁兼首席运营官Russell Torres将于11月2日离任。2）AI眼镜：三星首款AI眼镜承认11月上市；XREAL AURA官方定价正式发布；极米AI眼镜登陆国内线下门店。

  小米集团:9月小米轿车交给量超4万辆，其间澎程系列首月交给超1万辆；10月8日，公司宣告澎程系列上市30天锁单量打破7万辆，新车型商场反应活跃，轿车事务产品矩阵继续拓宽。

  宠物：佩蒂股份与复星确诊达到战略协作，两边将环绕宠物AI确诊与治疗健康、先进宠物药联合开发、宠物职业AI技能才能、公益项目四个方向展开协作。依依股份发布股权拟协议转让公告。

  AI+3D打印:到10月7日，创想三维SPARKX i8众筹金额已打破370万美元，有望驱动消费级3D打印浸透率加快提高。

  消费出海：8月我国家具出口金额同比+11.79%；9月越南家具出口金额同比+6.89%。10月8—9日中欧北京商量构成16项效果一致，经贸冲突晋级危险边沿平缓，有助于安稳消费品对欧出口预期。

  短交通：8月电动两轮车职业销量695.6万辆、同比-10.2%，降幅较7月扩展3.3pct，台铃逆势增加17.7%、单月比例提高至14.7%；九号智能电动车国内累计出货量打破1400万台，规模化开展继续推动。公司继续完善产品矩阵，智能化及途径优势有望进一步稳固。

  各板块景气量判别：家居（底部企稳）、新式烟草（稳健向上）、造纸（底部企稳）、包装（稳健向上）、潮玩(拐点向上)、轻工个护（略有承压）、AI眼镜（稳健向上）、宠物食品（略有承压）、宠物医疗（拐点向上）、AI+3D打印（拐点向上），二轮车（略有承压)。

  地产竣工康复速度低于预期；原材料价格大大上涨；新品推行没有抵达预期；中美交易冲突晋级超预期；汇率动摇危险。